6.5 영화전쟁의 끝을 축하하던 1945년 뉴욕의 밤, 색소폰 연주자 지미는 가수 프랜신에게 끈질기게 말을 걸지만 냉담한 반응만 돌아온다. 다음 날 우연히 함께 간 오디션에서 두 사람은 노래와 연주를 맞추며 예상하지 못했던 호흡을 발견한다. 프랜신이 순회 악단을 따라 떠나자 지미도 뒤쫓아가 합류하고, 무대를... 뉴욕, 뉴욕1977